🔔 Powiadomienia weryfikacyjne

Powiadomienia weryfikacyjne umożliwiają tworzenie i konfigurowanie automatycznych komunikatów wysyłanych przez system w określonym czasie np.: przypomnień o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy lub konieczności podjęcia akcji.

Powiadomienia są generowane na podstawie szablonu wiadomości. Ustawiane dla każdego z dokumentów ręcznie przez użytkownika.

🧩 Tworzenie powiadomienia

Aby utworzyć nowe powiadomienie, wybieramy przycisk dodawania Szablon, a następnie definiujemy jego parametry w zakładkach Właściwości i Klucze.

W głównym oknie dostępny jest edytor treści powiadomienia, w którym można przygotować komunikat, korzystając z kluczy odnoszących się do pól dokumentu (np.: daty, kontrahenta, numeru umowy).

W tym miejscu należy też określić język powiadomienia. Powiadomienie zostanie wysłane w języku użytkownika w systemie. Dzięki temu każde powiadomienie może być automatycznie dostosowane do konkretnego dokumentu i użytkownika.

⚙️ Właściwości

Zakładka Właściwości pozwala skonfigurować sposób wysyłania i treść powiadomienia.

Dostępne pola:

• Nazwa - tytuł powiadomienia, widoczny na liście.
• Tryb wysyłki - umożliwia wybór, czy powiadomienie ma zostać wysłane:
  • po dacie dokumentu - np. po upływie terminu,
  • przed datą dokumentu - np. miesiąc przed końcem obowiązywania umowy.
• Data dokumentu - pole, które system wykorzystuje do obliczenia terminu wysyłki (np.: „Data obowiązywania").
• Liczba miesięcy / dni - określa, ile dni lub miesięcy przed lub po wybranej dacie system powinien wysłać przypomnienie.

🗝️ Klucze

Zakładka Klucze zawiera listę wszystkich dostępnych pól dokumentu, które mogą zostać wykorzystane w treści wiadomości.

Podczas wysyłki powiadomienia, zamiast klucza, w treść powiadomienia system podstawi faktyczne dane z pola.

Dodawanie powiadomienia weryfikacyjnego do dokumentu

W celu dodania powiadomienia weryfikacyjnego do dokumentu należy przejść do szczegółów tego dokumentu, który ma skonfigurowaną sekcję z powiadomieniami weryfikacyjnymi.

informacja

Więcej informacji na temat konfiguracji szczegółów znajduje się w sekcji Pola formularzyoraz Szczegóły dokumentu.

Aby dodać powiadomienie weryfikacyjne należy kliknąć przycisk Dodaj powiadomienie weryfikacy.jne

W formularzu dodawania powiadomienia weryfikacyjnego należy uzupełnić:

• Typ powiadomienia:
  • Ręczne - powiadomienie konfigurowane ręcznie przez użytkownika,
  • Słownikowe - zastosowanie szablonu powiadomień weryfikacyjnych,
• Szablon powiadomienia - w przypadku typu słownikowego, możliwość wyboru szablonu,
• Nazwa - nazwa powiadomienia weryfikacyjnego,
• Treść - zawartość powiadomienia wersyfikacyjnego,
• Typ odbiorcy:
  • Grupa użytkowników - wybór grupy z procesu,
  • Obecny target - aktualne osoby wykonujące krok,
  • Użytkownik - statycznie wybrany użytkownik.

❓ FAQ - Powiadomienia weryfikacyjne

🔹 Czy mogę dodać kilka powiadomień dla jednego dokumentu?

Tak. Dla jednego dokumentu można utworzyć dowolną liczbę powiadomień, np. jedno miesiąc przed terminem, a drugie tydzień przed jego wygaśnięciem.

🔹 Czy mogę wysyłać powiadomienia w różnych językach?

Tak. Dla każdego powiadomienia można wybrać wersję językową, dzięki czemu komunikaty mogą być dostosowane do odbiorców z różnym językiem ustawionym w systemie.