📄 Szablony dokumentów

Szablony dokumentów pozwalają przygotować gotowe wzory plików, które można później eksportować bezpośrednio z poziomu szczegółów dokumentu, czy listy.

🧩 Dodanie nowego szablonu

W celu dodania nowego szablonu wydruku, należy kliknąć Dodaj.

Zostanie otworzony formularz, w którym można przygotować układ i zawartość dokumentu.

Po prawej stronie, w przyborniku dostępne są zakładki Właściwości, Klucze oraz Dokumentacja, które wspierają konfigurację i personalizację szablonu.

Zakładka Właściwości umożliwia ustawienie podstawowych parametrów szablonu:

• Nazwa - nazwa szablonu widoczna na liście.
• Nazwa pliku - określa nazwę generowanego pliku. Można używać zmiennych z kluczy (np. Dokument_@Model._1_Text1).
• Tryb edycji - możliwość edycji w edytorze HTML lub w edytorze tekstowym. Dostępne dla formatu PDF.
• Proces - powiązany proces, którego dane mają być użyte w szablonie.
• Typ szablonu - definiuje przeznaczenie szablonu - miejsce jego tworzenia:
  • Dodawanie dokumentu - wygenerowany plik zostanie wstawiony w pole z dokumentem,
  • Lista - możliwość eksportu wszystkich wyświetlanych na liście dokumentów,
  • Szczegóły - szablon bezpośrednio z szczegółów dokumentu.
• Format dokumentu - określa format pliku wynikowego
  • CSV
  • PDF - Szablon PDF
  • WORD generowany do PDF
  • WORD - Szablon Word
  • XML
  • ZIP - Szablon ZIP
• Skrypt przed eksportem / po eksporcie - pozwala na uruchomienie zdefiniowanego skryptu przed lub po wygenerowaniu pliku.
• Rozmiar i orientacja wydruku - umożliwia wybór rozmiaru strony (np. A4) i orientacji (pionowa/pozioma). Dostępna dla formatu PDF.
• Wersja językowa - wybór języka szablonu (np.: polski, angielski).
• Dodaj logo - umożliwia wstawienie logotypu, który może zostać umieszczony w dokumencie (w tym celu należy dodać #logo jako źródło obrazu). Opcja dostępna dla formatu PDF.

🗝️ Klucze

Zakładka Klucze zawiera listę dostępnych zmiennych, które można wykorzystać w treści szablonu. Każdy klucz reprezentuje konkretne pole formularza lub właściwość dokumentu.

informacja

Klucze będą różnić się w zależności od pól występujących na dokumencie.

W treści szablonu można wstawiać klucze bezpośrednio w tekście, np.:

Zamówienie nr: @Model._SignatureInternal Data utworzenia: @Model._DateCreatedUtc Autor: @Model._CreatedBy

Podczas eksportu wartości zostaną automatycznie zastąpione danymi z dokumentu.

📚 Dokumentacja

Zakładka Dokumentacja zawiera dodatkowe informacje powiązane z danym szablonem, takie jak:

• Ogólne - podstawowe informacje np. przykłady list, tabel i odwołań,
• Dokumenty powiązane - informacje dotyczące pobierania danych z dokumentów powiązanych,
• Historia - przykłady użycia historii.

📤 Eksport dokumentu z użyciem szablonu

Po utworzeniu i zapisaniu szablonu można go wykorzystać do generowania gotowych plików bezpośrednio z poziomu szczegółów dokumentu, listy lub podczas tworzenia nowego dokumentu.

W celu wygenerowania szablonu z szczegółów należy przejść do przycisku eksportu, następnie wybrać nazwę szablonu z listy.

Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest szybkie tworzenie spójnych i estetycznych dokumentów, takich jak umowy, raporty, potwierdzenia, czy wnioski, bez konieczności ręcznego formatowania, czy kopiowania treści.

❓ FAQ - Szablony dokumentów

🔹 Czy mogę mieć kilka szablonów dla jednego modułu?

Tak. Dla każdego modułu można utworzyć dowolną liczbę szablonów, np. osobne wzory dla umów, raportów lub potwierdzeń. Podczas eksportu użytkownik wybiera, z którego szablonu chce skorzystać.

🔹 Czy szablon mogę edytować po zapisaniu?

Tak. Każdy szablon można w dowolnym momencie otworzyć ponownie i zmodyfikować jego treść lub parametry (np.: nazwę, format pliku, logo).