Generowanie dokumentu z szablonu

Opcja „Wygeneruj dokument z szablonu" umożliwia automatyczne utworzenie nowego dokumentu na podstawie wcześniej przygotowanego szablonu. Dzięki temu użytkownik może szybko przygotować spójny dokument zgodny z ustalonym wzorem - bez konieczności ręcznego uzupełniania danych.

ostrzeżenie

Aby wygenerować dokument z szablonu, należy wcześniej utworzyć szablon dokumentu, który posłuży jako podstawa do jego utworzenia.

informacja

Więcej o szablonach dokumentów w sekcji Szablony dokumentów.

⚙️ Konfiguracja

Należy utworzyć blok Service Task przed krokiem, w którym chcemy wygenerować dokument z szablonu.

W konfiguracji Service Task należy zdefiniować:

• Zadanie - Wygeneruj dokument z szablonu.
• Sposób wykonania - synchronicznie lub asynchronicznie.
• Szablon - szablon dokumentu, na podstawie którego zostanie utworzony nowy plik.
• Pole na zapis wydruku - pole, w którym zostanie zapisany wygenerowany dokument.

✅ Przykładowe zastosowania generowania dokumentu z szablonu

• Automatyczne tworzenie umów lub aneksów na podstawie danych z formularza.
• Generowanie protokołów odbioru lub raportów po zakończeniu etapu procesu.
• Przygotowanie zleceń, wniosków lub pism urzędowych według ustalonego wzoru.
• Tworzenie potwierdzeń lub zaświadczeń dla pracowników lub kontrahentów.
• Automatyczne wygenerowanie faktury, zamówienia lub podsumowania transakcji po zatwierdzeniu dokumentu w procesie.

❓FAQ - generowanie dokumentu z szablonu

🔹Czy można wygenerować dokument bez wcześniejszego szablonu?

Nie. Aby wygenerować dokument, należy wcześniej utworzyć i zapisać odpowiedni szablon, który posłuży jako wzór.

🔹Gdzie mogę znaleźć udostępniony plik?

Udostępniony plik znajduje się w szczegółach dokumentu w zakładce OneDrive.